Настройка типа заявления
 |
Выберите тип Заявления для редактирования. Для этого кликните на его название.
Процесс настройки типа заявления
Настройте Основные параметры
| Параметр | Пояснения |
|---|---|
| Название | Переименуйте тип Заявления, если это необходимо. Сотрудник будет выбирать из выпадающего списка нужный тип заявления по его названию, поэтому здесь следует указывать название, которое будет упрощать сотруднику поиск |
| Код классификатора Минтруда | Присвойте код классификатора Минтруда. Для поиска нужного кода, начните вводить ключевое слово. Если поиск не дал результатов, то выберите код 12.999 Иные документы |
| Активный/Неактивный | Активируйте Заявления. Сотрудник при подаче будет видеть только активные типы Заявлений. Если Заявление необходимо скрыть от Сотрудников, то сдвиньте ползунок к серому значению в положение Неактивный |
Для сохранения настроек на этом шаге нажмите на кнопку Сохранить
Настройте видимость и маршрут согласования
Ограничения
Особенности
| Настройка | Пояснение |
| Маршрут согласования по умолчанию | Выбранный маршрут согласования будет работать для тех отделов и юрлиц, которым не назначен свой специальный маршрут |
| Участники маршрута | Здесь отображаются параметры маршрута, который выбран, как маршрут согласования по умолчанию |
| Настройка видимости и маршрута согласования (для отделов и юрлиц) | Заявителям из разных отделов можно назначить применение разных маршрутов для согласования заявления, либо поменять здесь маршрут только для тех отделов, где он должен отличаться от маршрута по умолчанию. Заявление смогут подать Сотрудники только тех отелов и юрлиц, которые выбраны здесь при помощи галочки. Если Заявление должны видеть все сотрудники, авторизованные на портале, то поставьте здесь все галочки |
Для сохранения настроек на этом шаге нажмите на кнопку Сохранить
Пользовательские поля
Здесь отображаются пользовательские поля, которые характерны для данного типа заявления.
Дата события
Для каждого типа Заявления можно выбрать дату события. Например, для Заявления на отпуск в качестве даты события, обычно выбирают дату начала отпуска. Дата события может быть использована в 1С при настройке соответствия полей заявлений и документов для автоматического создания приказов. Подробнее об этом мы рассказывает в отдельной инструкции, посвященной Модулю интеграции
Для настройки отображения даты события:
- Перейдите в пользовательские поля и сдвиньте ползунок Дата события
- Нажмите Сохранить.
Если у заявления несколько пользовательских полей с типом "Дата", выбрать в качестве даты события можно только одну.
Активация и сохранение настройки отображение Даты события:
Выполните вышеописанные действия для всех типов Заявлений, где это необходимо. После выбора даты события, Заявления с активированной настройкой можно будет найти через соответствующий фильтр в реестре заявлений.
Дата события будет отражаться только в тех Заявлениях, которые были поданы после выбора даты события.
Фильтр по дате события в реестре Заявлений:
Поиск Заявлений по Дате события или диапазону дат:
Файл шаблона
Общий файл шаблона для всех юрлиц
Эта возможность упрощает работу с шаблонами заявлений и позволяет загружать один общий шаблон заявления вместо нескольких разных шаблонов для каждого юрлица.
Загрузите общий файл шаблона печатной формы Заявления. Для Стандартных шаблонов заявлений, выберите соответствующий файл шаблона, который вы скачали по ссылке из инструкции. Общий файл шаблона Заявления будет применен ко всем юрлицам, которые есть на вашем портале.
Для использования Единой печатной формы заявления, у каждого юрлица нужно назначить руководителя, которому подается заявление
Для назначения руководителей для юрлиц:
- Перейдите в Справочники→Юрлица и откройте карточку компании.
- Введите в дательном падеже в соответствующие поля Фамилию, Имя, Отчество и Должность руководителя, которому подается заявление.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Последовательно выполните вышеописанные действия для всех юрлиц.
После выполнения этой настройки ФИО и должность адресата будут автоматически подставляться в шаблон в зависимости от юрлица заявителя
Если ранее вы использовали шаблоны для юрлиц, то перед переходом на единую печатную форму заявления рекомендуем:
- Сохранить шаблоны для юрлиц перед их удалением на случай, если переход на единую форму заявления по каким-то причинам вам не подойдет.
- Потренироваться на тестовом типе заявления.
Если ранее Вы использовали свои шаблоны для юрлиц, то для перехода на единую печатную форму заявления выполните следующие шаги:
- Назначьте руководителей для юрлиц, как мы описывали ранее
- Удалите все Файлы шаблонов для юрлиц из настроек типа Заявления
- Подготовьте Общий файл шаблона Заявления, в шапке которого указаны системные поля, такие как: Должность Адресата, Наименование ЮЛ, ФИО Адресата, ФИО Сотрудника, Должность Сотрудника, Подразделение/отдел Сотрудника, и загрузите Общий файл шаблона в настройках Заявления: Справочники→Заявления→Общий файл шаблона→Заменить файл шаблона и нажмите Сохранить
Индивидуальные шаблоны для юрлиц
Мы рекомендуем использовать Общий файл шаблона для всех юрлиц, но вы можете загрузить свой шаблон для каждого юрлица, если это необходимо. Например, в том случае, если в юрлицах отличаются не только ФИО и должность адресата, но и поля шаблона.
Для того, чтобы назначить разные шаблоны Заявлений на разные юрлица:
- В разделе Индивидуальные шаблоны для юрлиц нажмите на кнопку +Добавить и выберите из выпадающего списка юрлицо, которому хотите назначить индивидуальный шаблон.
- Рядом с появившимся юрлицом нажмите на кнопку Загрузить файл и выберите нужный шаблон Заявления на своём компьютере и нажмите Сохранить.
Вы можете последовательно добавлять разные файлы шаблонов Заявления для разных юрлиц. Для этого повторите все вышеописанные действия для всех юрлиц, которым необходимо назначить свой шаблон.