Изменения документа Настроить тип заявления

Редактировал(а) HRlink 12.09.2024

От 55.1 до 54.1 От 58.1 до 57.1

От версии 57.1

отредактировано HRlink
на 12.09.2024

Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

К версии 55.1

отредактировано HRlink
на 12.09.2024

Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Необработанный
Обработанный

Сводка

Свойства страницы (1 изменено, 0 добавлено, 0 удалено)

Подробности

Свойства страницы

Содержимое

@@ -8,7 +8,7 @@
  (% style="font-size:16px" %)Выберите тип Заявления для редактирования. Для этого кликните на его название.
--== Процесс настройки типа заявления ==
++== Процесс настройки типа заявления  ==
  === Настройте **Основные **параметры ===
@@ -20,105 +20,150 @@
  Для сохранения настроек на этом шаге нажмите на кнопку **Сохранить **
--=== (% style="color:#4d4d4d; font-size:max(20px, min(24px, 12.888889px + 0.925926vw))" %)Настройте дату события(%%) ===
++=== Настройте видимость и маршрут согласования ===
--Здесь отображаются пользовательские поля, которые характерны для данного типа заявления
++==== Ограничения  ====
++{{warning}}
++**{{icon name="warning"}}{{/icon}}Ограничение для кадровика: **
++
++* Кадровик может редактировать видимость только для тех юрлиц и отделов, на которые у него есть права. Если у Кадровика нет прав на отделы и юрлица, то чек-боксы настроек таких отделов будут заблокированы Кадровик будет видеть серую галочку, которую он не сможет снять
++
++(% id="cke_bm_315572S" style="display:none" %) (%%)**{{icon name="warning"}}{{/icon}}**Ограничения для сотрудника:
++
++* Если сотрудник оформлен в двух разных отделах по совместительству, то при подаче Заявления он сможет увидеть доступные типы Заявлений, когда выберет должность, от которой он подает Заявление
++* Если сотрудник пытается подать недоступное ему Заявление по API, появится следующая ошибка: “Тип заявления недоступен для отдела сотрудника“
++{{/warning}}
++
  ==== Особенности ====
  {{info}}
--**{{icon name="info-circle"}}{{/icon}}Дата события в фильтре реестра заявлений:**
++{{icon name="info-circle"}}{{/icon}}**Дочерние отделы:**
--* (((
--После выбора даты события, Заявления с активированной настройкой можно будет найти через соответствующий фильтр в реестре заявлений
--)))
++* Наследуют маршрут от родительского отдела при добавлении нового отдела
++* Наследуют маршрут от нового родительского отдела при переносе дочернего отдела в другой родительский отдел
++* Могут быть настроены вручную и не зависеть от родительского отдела
++
++{{icon name="info-circle"}}{{/icon}}**По умолчанию:**
++
++* Все типы Заявлений доступны для всех отделов и всех юрлиц портала
++* Сотрудникам, которым не назначен отдел, будут доступны все типы заявлений независимо от настроек видимости
  {{/info}}
--==== Ограничения ====
++|(% style="width:196px" %)**Настройка**|(% style="width:649px" %)**Пояснение**
++|(% style="width:196px" %)Маршрут согласования по умолчанию|(% style="width:649px" %)Выбранный маршрут согласования будет работать для тех отделов и юрлиц, которым не назначен свой специальный маршрут
++|(% style="width:196px" %)Участники маршрута|(% style="width:649px" %)Здесь отображаются параметры маршрута, который выбран, как маршрут согласования по умолчанию
++|(% style="width:196px" %)Настройка видимости и маршрута согласования (для отделов и юрлиц)|(% style="width:649px" %)Заявителям из разных отделов можно назначить применение разных маршрутов для согласования заявления, либо поменять здесь маршрут только для тех отделов, где он должен отличаться от маршрута по умолчанию. Заявление смогут подать Сотрудники только тех отелов и юрлиц, которые выбраны здесь при помощи галочки. Если Заявление должны видеть все сотрудники, авторизованные на портале, то поставьте здесь все галочки
--{{warning}}
--**{{icon name="warning"}}{{/icon}}Ограничение для пользовательского поля «Дата события»:**
--* Если у заявления несколько пользовательских полей с типом "Дата", выбрать в качестве даты события можно только одну
--* Дата события будет отражаться только в тех Заявлениях, которые были поданы после выбора даты события
--{{/warning}}
++Для сохранения настроек на этом шаге нажмите на кнопку **Сохранить **
--|(% style="width:113px" %)**Поле**|(% style="width:772px" %)**Пояснение**
--|(% style="width:113px" %)Дата события|(% style="width:772px" %)Для каждого типа Заявления можно выбрать дату события. Например, для Заявления на отпуск в качестве даты события, обычно выбирают дату начала отпуска. Дата события может быть использована в 1С при настройке соответствия полей заявлений и документов для автоматического создания приказов. Подробнее об этом мы рассказывает в отдельной инструкции, посвященной Модулю интеграции
++(% style="color:#4d4d4d; font-size:max(20px, min(24px, 12.888889px + 0.925926vw))" %)Пользовательские поля
--=== Загрузите файл шаблона ===
++Здесь отображаются пользовательские поля, которые характерны для данного типа заявления.
--==== Предварительное условие ====
++=== Дата события ===
--{{warning}}
--**{{icon name="warning"}}{{/icon}}**Для использования общего файла шаблона для всех юрлиц:
++(% style="font-size:16px" %)Для каждого типа Заявления можно выбрать дату события. Например, для Заявления на отпуск в качестве даты события, обычно выбирают дату начала отпуска. Дата события может быть использована в 1С при настройке соответствия полей заявлений и документов для автоматического создания приказов. Подробнее об этом мы рассказывает в отдельной инструкции, посвященной Модулю интеграции
--* У каждого юрлица должен быть [[назначено лицо, действующее без доверенности>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Справочники/Юрлица/#H41F44043E44643544144144043543443043A44243844043E43243043D43844F44E44043B438446430]], которому подается заявление. После выполнения этой настройки ФИО и должность адресата будут автоматически подставляться в шаблон в зависимости от юрлица заявителя
++(% style="font-size:16px" %)[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_d729a4f4a87a4783.png||height="97" width="602"]]
--(% id="cke_bm_480561S" style="display:none" %) (%%)**{{icon name="warning"}}{{/icon}}**Если ранее вы использовали файлы шаблонов для юрлиц, то перед переходом на общий файл шаблона для всех юрлиц рекомендуем:
--* Сохранить шаблоны для юрлиц перед их удалением на случай, если переход на единую форму заявления по каким-то причинам вам не подойдет
--* Потренироваться на тестовом типе заявления
++(% style="font-size:16px" %)Для настройки отображения даты события:
--
--{{/warning}}
++* (% style="font-size:16px" %)Перейдите в пользовательские поля и сдвиньте ползунок **Дата события**
++(% style="font-size:16px" %)[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_ef6917c4e7922845.png||height="429" width="600"]]
--|=(% style="width: 163px;" %)Настройка |=(% style="width: 721px;" %)Пояснение
--|(% style="width:163px" %)Общий файл шаблона для всех юрлиц|(% style="width:721px" %)(((
--Эта возможность упрощает работу с шаблонами заявлений и позволяет загружать один общий шаблон заявления вместо нескольких разных шаблонов для каждого юрлица
++* (% style="font-size:16px" %)Нажмите **Сохранить**.
--Загрузите общий файл шаблона печатной формы Заявления. Общий файл шаблона Заявления будет применен ко всем юрлицам, которые есть на вашем портале
--)))
--|(% style="width:163px" %)Индивидуальные шаблоны для юрлиц|(% style="width:721px" %)Мы рекомендуем использовать Общий файл шаблона для всех юрлиц, но вы можете загрузить свой шаблон для каждого юрлица, если это необходимо. Например, в том случае, если в юрлицах отличаются не только ФИО и должность адресата, но и поля шаблона
++(% style="font-size:16px" %)Если у заявления несколько пользовательских полей с типом "Дата", выбрать в качестве даты события можно только одну.
--(% class="wikigeneratedid" %)
--Для использования общего файла шаблона для всех юрлиц:
++(% style="font-size:16px" %)Активация и сохранение настройки отображение Даты события:
--* Каждому юрлицу [[назначьте лицо, действующее без доверенности>>https://wiki.myhrlink.ru/bin/view/Main/Кадровик/Справочники/Юрлица/#H41F44043E44643544144144043543443043A44243844043E43243043D43844F44E44043B438446430]], для этого перейдите в **Справочник>Юрлица **и внесите необходимые изменения в карточку юрлица
--* Подготовьте общий файл шаблона Заявления, в шапке которого указаны системные поля, такие как: Должность Адресата, Наименование ЮЛ, ФИО Адресата, ФИО Сотрудника, Должность Сотрудника, Подразделение/отдел Сотрудника, и загрузите общий файл шаблона в настройках заявления: **Справочники**>**Заявления**>**Общий файл шаблона**>**Заменить файл шаблон**а и нажмите **Сохранить**
--* Если ранее Вы использовали индивидуальные шаблоны для юрлиц, то для перехода на  общий файл шаблона для всех юрлиц, то удалите все Файлы шаблонов для юрлиц
++(% style="font-size:16px" %)Выполните вышеописанные действия для всех типов Заявлений, где это необходимо. После выбора даты события, Заявления с активированной настройкой можно будет найти через соответствующий фильтр в реестре заявлений.
--Для того, чтобы назначить индивидуальные шаблоны для юрлиц:
++(% style="font-size:16px" %)Дата события будет отражаться только в тех Заявлениях, которые были поданы после выбора даты события.
--* В разделе Индивидуальные шаблоны для юрлиц нажмите на кнопку **+Добавить **и выберите из выпадающего списка юрлицо, которому хотите назначить индивидуальный шаблон.
--* Рядом с появившимся юрлицом нажмите на кнопку Загрузить файл, выберите нужный шаблон заявления на своём компьютере и нажмите **Сохранить**
--* Вы можете последовательно добавлять разные файлы шаблонов Заявления для разных юрлиц. Для этого повторите все вышеописанные действия для всех юрлиц, которым необходимо назначить свой шаблон
++(% style="font-size:16px" %)Фильтр по дате события в реестре Заявлений:
--=== Настройте видимость и маршрут согласования ===
++(% style="font-size:16px" %)[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_c1c026e8b35f1f3a.png||height="314" width="600"]]
--==== Особенности ====
--{{info}}
--**{{icon name="info-circle"}}{{/icon}}Дочерние отделы:**
++(% style="font-size:16px" %)Поиск Заявлений по Дате события или диапазону дат:
--* Наследуют маршрут от родительского отдела при добавлении нового отдела
--* Наследуют маршрут от нового родительского отдела при переносе дочернего отдела в другой родительский отдел
--* Могут быть настроены вручную и не зависеть от родительского отдела
++* [[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_95c885fb4111d25c.png||height="38" width="600"]]
--**{{icon name="info-circle"}}{{/icon}}По умолчанию:**
++----
--* Все типы Заявлений доступны для всех отделов и всех юрлиц портала
--* Сотрудникам, которым не назначен отдел, будут доступны все типы заявлений независимо от настроек видимости
--{{/info}}
--==== Ограничения ====
++== Файл шаблона ==
--{{warning}}
--**{{icon name="warning"}}{{/icon}}Ограничение для кадровика: **
++=== Общий файл шаблона для всех юрлиц ===
--* Кадровик может редактировать видимость только для тех юрлиц и отделов, на которые у него есть права. Если у Кадровика нет прав на отделы и юрлица, то чек-боксы настроек таких отделов будут заблокированы Кадровик будет видеть серую галочку, которую он не сможет снять
++(% style="font-size:16px" %)Эта возможность упрощает работу с шаблонами заявлений и позволяет загружать один общий шаблон заявления вместо нескольких разных шаблонов для каждого юрлица.
--(% id="cke_bm_315572S" style="display:none" %) (%%)**{{icon name="warning"}}{{/icon}}**Ограничения для сотрудника:
++(% style="font-size:16px" %)Загрузите общий файл шаблона печатной формы Заявления. Для Стандартных шаблонов заявлений, выберите соответствующий файл шаблона, который вы скачали по ссылке из инструкции. Общий файл шаблона Заявления будет применен ко всем юрлицам, которые есть на вашем портале.
--* Если сотрудник оформлен в двух разных отделах по совместительству, то при подаче Заявления он сможет увидеть доступные типы Заявлений, когда выберет должность, от которой он подает Заявление
--* Если сотрудник пытается подать недоступное ему Заявление по API, появится следующая ошибка: “Тип заявления недоступен для отдела сотрудника“
--{{/warning}}
++(% style="font-size:16px" %)[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_cad5065144d44e46.png||height="88" width="602"]]
++(% style="font-size:16px" %)Для использования Единой печатной формы заявления, у каждого юрлица нужно назначить руководителя, которому подается заявление
--|(% style="width:196px" %)**Настройка**|(% style="width:649px" %)**Пояснение**
--|(% style="width:196px" %)Маршрут согласования по умолчанию|(% style="width:649px" %)Выбранный маршрут согласования будет работать для тех отделов и юрлиц, которым не назначен свой специальный маршрут
--|(% style="width:196px" %)Участники маршрута|(% style="width:649px" %)Здесь отображаются параметры маршрута, который выбран, как маршрут согласования по умолчанию
--|(% style="width:196px" %)Настройка видимости и маршрута согласования (для отделов и юрлиц)|(% style="width:649px" %)Заявителям из разных отделов можно назначить применение разных маршрутов для согласования заявления, либо поменять здесь маршрут только для тех отделов, где он должен отличаться от маршрута по умолчанию. Заявление смогут подать Сотрудники только тех отелов и юрлиц, которые выбраны здесь при помощи галочки. Если Заявление должны видеть все сотрудники, авторизованные на портале, то поставьте здесь все галочки
++(% style="font-size:16px" %)Для назначения руководителей для юрлиц:
--Для сохранения настроек на этом шаге нажмите на кнопку **Сохранить **
++* (% style="font-size:16px" %)Перейдите в **Справочники→Юрлица **и откройте карточку компании.
++* (% style="font-size:16px" %)Введите в дательном падеже в соответствующие поля Фамилию, Имя, Отчество и Должность руководителя, которому подается заявление.
++* (% style="font-size:16px" %)Нажмите кнопку **Сохранить**.
++
++(% style="font-size:16px" %)Последовательно выполните вышеописанные действия для всех юрлиц.
++
++(% style="font-size:16px" %)[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_7896982b39f2b402.png||height="662" width="600"]]
++
++(% style="font-size:16px" %)После выполнения этой настройки ФИО и должность адресата будут автоматически подставляться в шаблон в зависимости от юрлица заявителя
++
++
++(% style="font-size:16px" %)Если ранее вы использовали шаблоны для юрлиц, то перед переходом на единую печатную форму заявления рекомендуем:
++
++* (% style="font-size:16px" %)Сохранить шаблоны для юрлиц перед их удалением на случай, если переход на единую форму заявления по каким-то причинам вам не подойдет.
++* (% style="font-size:16px" %)Потренироваться на тестовом типе заявления.
++
++(% style="font-size:16px" %)Если ранее Вы использовали свои шаблоны для юрлиц, то для перехода на единую печатную форму заявления выполните следующие шаги:
++
++* (% style="font-size:16px" %)Назначьте руководителей для юрлиц, как мы описывали ранее
++
++(% style="font-size:16px" %)[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_7896982b39f2b402.png||height="662" width="600"]]
++
++* (% style="font-size:16px" %)Удалите все Файлы шаблонов для юрлиц из настроек типа Заявления
++
++(% style="font-size:16px" %)[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_1e5e4be1c4db23a1.png||height="178" width="600"]]
++
++* (% style="font-size:16px" %)Подготовьте Общий файл шаблона Заявления, в шапке которого указаны системные поля, такие как: Должность Адресата, Наименование ЮЛ, ФИО Адресата, ФИО Сотрудника, Должность Сотрудника, Подразделение/отдел Сотрудника, и загрузите Общий файл шаблона в настройках Заявления: **Справочники→Заявления→**Общий файл шаблона**→Заменить файл шаблона **и нажмите **Сохранить**
++
++[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_c309d7a260fbd81.png||height="590" width="600"]] [[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_d4d7024222c2b8f1.png||height="151" width="600"]]
++
++
++
++
++=== Индивидуальные шаблоны для юрлиц ===
++
++(% style="font-size:16px" %)Мы рекомендуем использовать [[(% style="font-size: 16px; font-size: 16px" %)__Общий файл шаблона для всех юрлиц__>>url:https://hr-link.omnidesk.ru/knowledge_base/item/322161]](%%), но вы можете загрузить свой шаблон для каждого юрлица, если это необходимо. Например, в том случае, если в юрлицах отличаются не только ФИО и должность адресата, но и поля шаблона.
++
++(% style="font-size:16px" %)Для того, чтобы назначить разные шаблоны Заявлений на разные юрлица:
++
++* (% style="font-size:16px" %)В разделе Индивидуальные шаблоны для юрлиц нажмите на кнопку +**Добавить** и выберите из выпадающего списка юрлицо, которому хотите назначить индивидуальный шаблон.
++
++(% style="font-size:16px" %)[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_fe51c56669e17e67.png||height="85" width="602"]]
++
++(% style="font-size:16px" %)[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_8461aafd5a55a447.png||height="85" width="602"]]
++
++* (% style="font-size:16px" %)Рядом с появившимся юрлицом нажмите на кнопку **Загрузить файл **и выберите нужный шаблон Заявления на своём компьютере и нажмите **Сохранить**.
++
++(% style="font-size:16px" %)[[image:Работа с Заявлениями.  Справочник Заявлений. Создание и редактирование типов Заявлений. Работа в реестре. +Видеоинструкция. -3_23427a8446f1976d.png||height="75" width="602"]]
++
++(% style="font-size:16px" %)Вы можете последовательно добавлять разные файлы шаблонов Заявления для разных юрлиц. Для этого повторите все вышеописанные действия для всех юрлиц, которым необходимо назначить свой шаблон.
++
++
++
++
++
++